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公募基金21年:君子务本 本立而道生

2019-09-27来源:中国证券报 网友评论(0)

  中国公募基金业已经走入行业发展的第21年,在努力为广大投资者提供优质的资产管理服务、竭诚创造价值的同时,也始终不遗余力地践行着社会责任,比如引入ESG责任投资理念,即在选择投资标的、追求长期价值增长的同时,也兼顾经济和社会效益,真正意义上助力中国经济增长模式从“重量”向“重质”转变。同时,行业也大力开展公益慈善活动,履行企业公民责任,与社会共同成长。

  务本:21年创造利润2.77万亿元

  论语有云,君子务本,本立而道生。

  公募基金行业的本质是“受人之托,代人理财”,首要社会责任就是为广大投资者提供优质的资产管理服务。过往的20余年间,公募基金行业在“务本”上交出了一份不错的答卷。

  根据中国证券投资基金业协会网站披露的数据,截至2019年7月底,公募基金管理公司已经达到126家,取得公募基金管理资格的证券公司或资产管理子公司共13家,保险资产管理公司2家,管理资产合计接近14万亿元。

  据银河证券数据,截至2019年二季度末,中国公募基金产品累计为持有人创造了2.77万亿元的利润,累计分红达到2.69万亿元,简单平均来看,公募基金每年为持有人创造的利润超过1300亿元。这是切切实实为持有人赚得的收益,让很多普通投资者也能依靠自己积累的资本获得不错的资本性收入。

  主要投资于A股上市公司的权益类基金表现尤其突出。2017年中国证券投资基金业协会数据显示,中国基金行业20年来偏股型基金年化收益率平均为16.5%,远远超过同期上证指数的涨幅;截至2019年二季度末,代表全市场偏股型基金平均表现的中证偏股基金指数过去十年上涨接近51%,而同期沪深300指数涨幅仅不到21%。

  “公募基金在20余年间的发展过程中,已经充分彰显出了良好的赚钱效应。”有第三方评价机构人士表示,“这也是长期投资和专业化资产管理的成果。”

  道生:积极引入ESG投资理念助力国家经济转型

  如果说公募基金业的“务本”是致力于为投资者创造价值,那么公募基金业的“道”,就是积极履行企业社会责任。结合行业禀赋,公募基金业从海外引入社会责任投资理念,即在选择投资标的时,不仅仅关注其财务绩效,同时还关注其社会责任的履行,将环境影响(E)、社会责任(S)、公司治理(G)三个方面纳入投资决策的考察中。

  ESG责任投资理念有利于推动经济模式的转型。通过引导资源配置,让更多资源流向在环保、社会影响、公司治理等方面表现突出的优质企业,助力国家经济从“重量”向“重质”转变。不仅如此,ESG投资理念本身也在一定程度上能为组合贡献更多的收益。随着经济增速放缓、产业集中度提升,真正符合ESG投资标准、讲究为整个社会创造价值的企业才能维持长期稳健发展,才有望持续获得超额收益。

  在行业同仁的共同努力下,中国的社会责任投资已经走过了12年的历程。根据商道融绿统计,截至2018年8月23日,全市场已经有41家公募基金管理公司加入社会责任投资队伍,共计成立了75只社会责任投资相关的基金,基金资产净值规模近500亿元。同时,社会责任主题投资基金也用业绩证明了从海外引进的这一理念并没有水土不服。以兴全社会责任基金为例,截至今年9月20日,该基金年化收益接近13%,远远超过了同期上证综指的涨幅,在中长期为广大持有人赚取了良好回报。

  金融的温度公益扶贫支出超4亿元

  除了ESG责任投资理念之外,中国公募基金行业对于社会责任的履行,亦拓展到了公益慈善领域。

  有统计数据显示,2010年-2017年,中国公募基金行业累计为扶贫公益事业捐助4.44亿元,惠及约200万人。其中以“责任文化”为企业价值观的兴全基金,累计公益支出超过1.3亿元。兴全社会责任基金的成立也为兴全公益提供了稳定的公益资金来源,该基金2008年成立伊始便设定每年会从管理费收入中提取一定比例用于公益支出,截至2018年底,基金计提的公益支出累计超过5000万元。

  此外,公募行业内的公益行动还有汇添富基金的“河流孩子”助学计划,易方达基金发起设立的易方达教育基金会,农银汇理基金携手中国妇女发展基金会参与的“大地之爱·母亲水窖”公益活动等等。

  可以看到,中国公募基金人正在社会责任的践行上一步一步地努力着,并不断地积累经验,培养和建立起更为完善的责任投资理念和管理机制,为中国经济转型、为中国公益事业的发展贡献自己的力量。


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